Hemos integrado en la versión Profesional del CRM, el módulo de Oportunidades Comerciales.

Con él, podrás llevar un registro de PRE CLIENTES, y las gestiones comerciales que lleves a cabo con ellos a la hora de ofrecerles tus servicios.

Puedes encontrarlo en el menú directo del Programa de Gestión:

• Para dar de alta una Oportunidad Comercial, nos dirigimos al módulo en el menú mostrado anteriormente y pinchamos en «+Alta»
• Cubrimos los datos específicos en cuanto al «Nombre de la oportunidad», la «Fuente», el usuario asignado y la «Etapa de ventas«
• Una vez guardamos, podemos asignarle un Pre cliente, o un Cliente ya existente.
• Así mismo, podemos añadir en la pestaña «Conceptos» los honorarios que compondrán el presupuesto de la Oportunidad Comercial (la suma de estos, se volcará en el campo «Importe» de la vista completa)
• En la pestaña «Historial», podemos compilar las Actuaciones propias de la gestión comercial, documentos e emails relacionados.

Una vez cerramos la Oportunidad Comercial (cuando se convierte en VENTA), el Pre Cliente se convierte en Cliente y el programa nos ofrece la posibilidad de crear Expedientes o Cuotas recurrentes relacionados, traspasando al mismo toda la información existente hasta el momento:

A continuación, vemos el nuevo módulo en un vídeo explicativo: