Software de Gestión

Consultar la Auditoría de un expediente

Pasos a seguir para consultar la Auditoría de un expediente concreto: Desde el menú principal nos dirigimos a «Gestión», «Expedientes Judiciales». Buscamos el expediente y pulsamos en uno de los campos para acceder a la vista completa. Clicamos en el desplegable situado en la parte superior derecha y pinchamos en «Auditoría»: Si pulsamos en la […]

Descargar y modificar plantilla de word

Pasos a seguir para descargar una plantilla de word en el ordenador, editarla y subirla de nuevo: Desde el menú principal nos dirigimos a «Administración», «Plantillas». Clicamos en la plantilla que deseamos reformar. A la derecha pinchamos en «Descargar». La plantilla se habrá descargado en el ordenador para, a partir de ahí, abrirla con el […]

Acceso versión escritorio en APP

Pasos a seguir para acceder a la versión escritorio del Eplan desde la App: Accedemos a la app con nuestros datos de usuario. Pulsamos en el icono del menú, en la parte superior izquierda:  ≡ Pulsamos en «Versión Escritorio» Desde ahí podremos entrar al programa en versión web y acceder a funciones como, por ejemplo, […]

Sincronizar agenda Eplan con agenda Mac

Pasos a seguir para establecer la sincronización del calendario del Eplan con el de Mac: En el Calendario del Mac nos dirigimos a «Archivo», «Calendario»,  «Añadir Cuenta», «Otra cuenta Caldav», «Continuar». En el tipo de cuenta seleccionamos «Avanzada» Cubrimos los siguientes campos: Nombre de usuario: login del usuario del Eplan Contraseña: contraseña de acceso al […]

Buscar conceptos en el catálogo

Pasos a seguir para buscar un concepto en el catálogo y facturarlo: Nos dirigimos en el menú al módulo que deseamos facturar: «Gestión» para seleccionar «Expedientes Judiciales» o «Extrajudiciales», «Clientes» o «Igualas». Accedemos a «Cuentas» y clicamos en el botón blanco con la flecha hacia abajo situada al lado de acciones. Pinchamos en el tipo […]

Asignar un evento a otro usuario

Pasos a seguir para asignar un evento del calendario a otro usuario: En el menú nos dirigimos a «Agenda» y accedemos al «Calendario». Podemos dar de alta el evento de dos formas: Clicamos encima de la agenda para abrir un evento nuevo y pulsamos en «Editar detalles». Clicamos en «Nuevo Evento» y seleccionamos: Evento, Llamada […]

Modificar plantilla de word

Pasos a seguir para modificar una plantilla de word: En el menú nos dirigimos a «Administración» y clicamos en «Plantillas» Se muestra el listado de todas las plantillas creadas. Las de word tienen una nube a la izquierda del nombre. Para editar y modificar la plantilla clicamos en la nube: se abre con el word […]

Agregar un usuario a una cuenta de correo electrónico

Para darle acceso a un usuario a una cuenta de correo ya configurada en el Eplan, partiendo de la página principal: Ir al menú del Eplan a «Comunicaciones» y clicar en «E-mail». Pinchar en «Cuentas» para visualizar las cuentas de correo que tiene configuradas el usuario con el que estamos trabajando. Editar la cuenta en […]

No recibir mails de agenda

Es posible no recibir los notificaciones de creación o modificación de eventos. Siguiendo estos pasos : Acceder a ¨Mi configuración¨ Pestaña ¨Datos de configuración¨ Activamos la opción ¨No recibir mails de agenda¨ Guardar * Muy importante : esta opción no desactiva en ningún caso los recordatorios previos al evento. Únicamente desactiva los mails de la […]

Integración Easesor + Portal del Empleado

Easesor y el portal del empleado ya están totalmente integrados. Esta funcionalidad le permitirá a tus clientes tener un único usuario y contraseña para administrar ambas plataformas. Accede a la ficha del cliente en tu EASESOR Dirígete a la pestaña ¨portal del empleado¨ Selecciona la empresa con la que quieres relacionar a tu cliente Pinchar […]

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