Software de Gestión

Informar del tiempo empleado en una Actuación/Trabajo

Podemos registrar el tiempo empleado en el desarrollo de una actuación para llevar un control del tiempo de trabajo dedicado a un expediente, e incluso para facturar por tiempo. Para ello podemos informar a la actuación de 2 maneras: 1ª FORMA Aplicamos los contadores de tiempo a una Actuación en el momento de su creación: […]

Editar Report

Para editar un Report ya creado, modificar los filtro, los campos o renombrarlo: Desde la vista listado de los Reports, pinchamos el que queramos editar. Pulsamos el botón “Editar” Modificamos los elementos que necesitemos (añadir, cambiar o borrar filtros, añadir o quitar campos, modificar el título…) Al finalizar, pulsa “Guardar”

Envío de SMS

Desde el software de Sudespacho podemos enviar SMS (140 caracteres) a nuestros contactos. Siguiendo estos pasos : Llave inglesa – Configuración SMS Comprar uno de los 3 bonos ( 50, 100 o 500) Desde un fichero ya podemos ir a la pestaña SMS SMS ALTA ( nos recogerá el tlfn móvil de la ficha ) […]

Establecer una cuenta de correo como predeterminada

Si tenemos varias cuentas de correo configuradas en el programa, podemos elegir cual queremos que se vea de manera predeterminada, así como ser el remitente por defecto al enviar correos desde los Expedientes. Para esto: En la esquina superior derecha, pulsamos sobre nuestro nombre de usuario y elegimos “Mi Configuración” Elegimos la pestaña “Datos de […]

Añadir etiquetas a los desplegables (Tipos de Asunto y Procedimiento)

  Se pueden personalizar los desplegables en los Expedientes, de tal manera que adaptemos los “Tipos de Asunto” y “Tipos de Procedimiento” a nuestras necesidades. Desde la vista “Edición” del Expediente, nos vamos al desplegable en que queramos añadir etiquetas. Pulsamos “Nuevo” En el campo “Etiqueta” escribimos el nuevo tipo de asunto o procedimiento que […]

Descargar una copia de seguridad

Pasos a seguir por el usuario administrador para descargar una copia de seguridad del programa: Desde el menú principal nos dirigimos a “Administración”, “Copia de seguridad”. Pinchamos en “Descargar Copia de la base de Datos y Documentos”. Aparecerá un mensaje indicando que se está preparando la copia y se enviará un enlace al correo electrónico del […]

Marcar cobro como impagado

Pasos para anotar un impago en una factura desde el menú principal: En el menú nos dirigimos a “Facturas” y entramos en “Facturas” o “Facturas Proforma”. Pinchamos en la factura, vamos a “Cobros” y clicamos en el lápiz para editar el cobro remesado. Cubrimos los “Datos Impago”: Impagado: Si Fecha impago Tipo impago Pulsamos en […]

Búsqueda Avanzada

Se puede filtrar la información de los listados de: Todos los ficheros Expedientes Facturas emitidas y recibidas Actuaciones… Para ello despegamos el botón de “Búsqueda Avanzada”  Aplicamos los filtros que deseemos a nuestra búsqueda (rango de fechas, número, usuario, grupo…) Pulsamos la “Lupa”  

Exportar o imprimir un report

Pasos a seguir para crear un archivo pdf o excel a partir de un report o bien imprimirlo desde la página principal: En el menú nos dirigimos a “Informes”, “Reports” Clicamos en el nombre del report que queremos exportar o imprimir Al visualizar los resultados pulsamos en el desplegable de arriba a la derecha Seleccionamos […]

Guía express CRM Profesional

En este vídeo podrás visualizar una guía avanzada express para ser un auténtico experto utilizando tu CRM. No pierdas detalle de todas las opciones que dispones en tu software de gestión.

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