Software de Gestión

Crear evento repetido

Pasos a seguir para crear un evento recurrente en la agenda desde el menú principal: Nos dirigimos a “Agenda” y entramos en “Calendario”. Pinchamos encima de la agenda para crear un evento nuevo. Anotamos los datos referidos al evento: Asunto, Fecha, Hora, Notas.,… Clickamos en la opción “Repetir” y “Configurar”. Seleccionamos la periodicidad: diaria, semanal, […]

Agregar Emails a Carpetas del Gestor Documental

Pasos a seguir para recibir un correo electrónico cuando el cliente sube un documento: Desde el menú principal nos dirigimos a “Gestor Documental, Documentos”. Seleccionamos la carpeta a la cual deseamos añadir las direcciones de correo. En “Opciones” clicamos en “Configurar emails”. Se nos abre una ventana en la que podemos anotar las direcciones de […]

Tracking email

*Disponible para versión Profesional 1º Para activar la funcionalidad del tracking tenemos que realizar previamente los siguientes pasos : Acceder a la llave inglesa Ir a Email tracking Seleccionar las siguientes opciones : Activar Email Tracking Recibir Aviso por Email cuando alguien lea tu Email Recibir Notificaciones en tiempo real por el navegador cuando alguien […]

Duplicar facturas recibidas

Con la funcionalidad de duplicar facturas podremos agilizar el proceso de creación de las mismas. Siguiendo estos pasos : Acceder a la factura recibida que quiero duplicar Desplegable en borde superior derecho Hacer clic en DUPLICAR Cubrir los campos ( fechas, referencias, etc ) Guardar

Búsqueda General

Pasos a seguir para buscar diferentes elementos asociados a un dato: Nos situamos en la parte superior del menú. En la opción “Buscar” escribimos el dato por el cual queremos realizar la búsqueda (nombre de cliente, NIF/CIF, email, etc.). Pulsamos la lupa y nos localiza los diferentes elementos asociados a ese dato: ficha, expedientes, facturas,…   […]

Formato fecha usuario

El formato de fecha se puede definir a nivel del usuario realizando los siguientes pasos : Mi configuración Datos de configuración ¨Seleccione el Formato de Fecha¨ Escogemos el formato y guardamos

Activar usuario online

Pasos a seguir para activar un Usuario online desde la página principal: Nos dirigimos al icono “Llave inglesa”. Clicamos en “Usuarios online”. Buscamos el usuario desactivado y pinchamos en él para acceder. En la opción “En activo” pulsamos “SI”. Clicamos en “Guardar”.   RECUERDE: Esta funcionalidad está activa únicamente para usuarios administradores.

Alta nómina en Fichero de Empleados

Pasos a seguir para crear la ficha de un empleado y guardar la nómina en su ficha: Desde el menú  principal nos dirigimos a “Ficheros”, “Empleados”. Pulsamos en el botón “Alta” para abrir una nueva ficha. Cubrimos los datos del empleado y clicamos en “Guardar”. En el interior de la ficha pinchamos en “Nóminas” y, […]

Acceso a las versiones de un documento Word

Pasos a seguir para acceder a las versiones anteriores de un documento de word o excel que hayamos modificado a través de la edición online: Nos situamos en el “gestor documental” donde está situado el documento (en el cliente, expediente,…). Clicamos en algún campo del documento para acceder a la vista completa del mismo: nombre, fecha […]

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