Software de Gestión

Arrastra sube y previsualiza documentos

Arrastra de manera sencilla tus documentos, súbelos a tu plataforma y previsualízalos sin necesidad de descargarlos : 1º Haz clic en adjuntar documentos 2º Arrastra tus archivos y adjunta 3º Previsualiza con el visor de documentos (lupa)

Colores en la agenda / calendario

Configura tu agenda por colores para diferenciar todos tus tipos de eventos : 1º Accede a tu agenda 2º Haz clic en configurar 3º Modifica el color de tus eventos a tu gusto y haz clic en guardar

Imprimir agenda / calendario

Imprime tu agenda para tenerla contigo en todo momento : 1º Accede al calendario 2º Haz clic en ¨imprimir¨ 3º Filtra si lo deseas por profesional, fecha, estado, etc y pincha en ¨generar¨.

INICIAR SESIÓN EN APP CON QR

1º DESCARGA LA APP Y PULSA EN ¨Login mediante QR¨                       2º EN LA HOME (pantalla de inicio) de la versión escritorio hacer clic en el botón ¨Logarse en la APP mediante QR¨           3º ESCANEA EL QR EN TU MÓVIL […]

Crear evento repetido

Pasos a seguir para crear un evento recurrente en la agenda desde el menú principal: Nos dirigimos a «Agenda» y entramos en «Calendario». Pinchamos encima de la agenda para crear un evento nuevo. Anotamos los datos referidos al evento: Asunto, Fecha, Hora, Notas.,… Clickamos en la opción «Repetir» y «Configurar». Seleccionamos la periodicidad: diaria, semanal, […]

Agregar Emails a Carpetas del Gestor Documental

Pasos a seguir para recibir un correo electrónico cuando el cliente sube un documento: Desde el menú principal nos dirigimos a «Gestor Documental, Documentos». Seleccionamos la carpeta a la cual deseamos añadir las direcciones de correo. En «Opciones» clicamos en «Configurar emails». Se nos abre una ventana en la que podemos anotar las direcciones de […]

Tracking email

*Disponible para versión Profesional 1º Para activar la funcionalidad del tracking tenemos que realizar previamente los siguientes pasos : Acceder a la llave inglesa Ir a Email tracking Seleccionar las siguientes opciones : Activar Email Tracking Recibir Aviso por Email cuando alguien lea tu Email Recibir Notificaciones en tiempo real por el navegador cuando alguien […]

Duplicar facturas recibidas

Con la funcionalidad de duplicar facturas podremos agilizar el proceso de creación de las mismas. Siguiendo estos pasos : Acceder a la factura recibida que quiero duplicar Desplegable en borde superior derecho Hacer clic en DUPLICAR Cubrir los campos ( fechas, referencias, etc ) Guardar

Búsqueda General

Pasos a seguir para buscar diferentes elementos asociados a un dato: Nos situamos en la parte superior del menú. En la opción «Buscar» escribimos el dato por el cual queremos realizar la búsqueda (nombre de cliente, NIF/CIF, email, etc.). Pulsamos la lupa y nos localiza los diferentes elementos asociados a ese dato: ficha, expedientes, facturas,…   […]

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