Pasos para importar contactos desde otro gestor de correo, al correo electrónico de Eplan: Debemos exportar el archivo de contactos desde nuestro gestor de correo habitual en formato csv (delimitado por comas), o en casos como Outlook, el archivo vCard Una vez disponemos del archivo descargado en nuestro ordenador, nos dirigimos a nuestra cuenta de […]

Te enseñamos cómo firmar online tus documentos PDF a través del CRM de Sudespacho.net sin necesidad de descargar los archivos. Nos dirigimos al documento PDF en el que queremos estampar la nuestra firma digital. Pulamos el icono de la nube: Se abrirá el documento con el lector PDF que tengamos instalado en nuestro equipo. Debemos […]

Hemos integrado en la versión Profesional del CRM, el módulo de Oportunidades Comerciales. Con él, podrás llevar un registro de PRE CLIENTES, y las gestiones comerciales que lleves a cabo con ellos a la hora de ofrecerles tus servicios. Puedes encontrarlo en el menú directo del Programa de Gestión: Para dar de alta una Oportunidad […]

Certificación de emails Los primeros pasos para poder enviar mails certificados con valor probatorio son: Contratar el bono que mejor se adapte a nuestras necesidades. Para ello pinchamos en el botón «Email certificado» que aparece al enviar mails desde la ficha de un cliente o expediente: Nos encontramos ahora en la página de contratación de […]

Firma avanzada y biométrica de documentos Accede al gestor documental y adjunta un documento Haz clic en FIRMAR Añade destinatarios, email, número de teléfono móvil y NIF (puedes elegir la posición de la firma, si no eliges ninguna, se colocara en la esquina inferior derecha del documento) Incluye un Asunto y un cuerpo de correo […]

Pasos a seguir para marcar un usuario como administrador o no administrador, partiendo de la página principal del Eplan: Pulsamos en la llave inglesa y entramos en «Usuarios». Buscamos el usuario que deseamos modificar y pinchamos en él para acceder a su configuración Seleccionamos «Sí» o «No» en el campo «Supervisor», según nos interese que […]

Para registrar los datos contables de las nóminas en el fichero de «Empleados», procedemos de la siguiente manera: Accedemos al fichero «Empleados», elegimos al empleado al que vamos a añadir esta información y, pinchando sobre su nombre, vemos la pestaña «Nóminas» Pulsamos el botón «+Alta» Completamos los datos requeridos, obteniéndolos de la nómina real del […]

Cuando enviamos una solicitud a un tercero para que firme un documento, a través del servicio de Firma Biométrica, éste debe seguir los siguientes pasos: El receptor de la firma recibe un correo electrónico. Debe pulsar en “ACCEDER AL DOCUMENTO» En la siguiente pantalla, verá las instrucciones que debe seguir en el proceso de firma: […]

Pasos para asignar una «Firma de correo» partiendo desde la página principal: Pulsamos en «Comunicaciones» seleccionamos en «E-mail». En la vista general de E-mail entramos en «Cuentas» Pulsamos en el lápiz del correo al que vamos a asignarle la firma,vamos al apartado «Extras», seleccionamos la plantilla que queremos asignar y finalmente, «Guardamos».

Increíble NOVEDAD. Nueva módulo de imputación de horas. Con este nueva funcionalidad podremos : Imputar horas de trabajos realizados Seguimiento detallado de tiempos Rentabilidades de clientes Control de horas realizadas Estadísticas por departamentos Gestión de tiempos por profesionales