Software de Gestión

Tracking email

1º Para activar la funcionalidad del tracking tenemos que realizar previamente los siguientes pasos : Acceder a la llave inglesa Ir a Email tracking Seleccionar las siguientes opciones : Activar Email Tracking Recibir Aviso por Email cuando alguien lea tu Email Recibir Notificaciones en tiempo real por el navegador cuando alguien lea tu Email 2º […]

Búsqueda General

Pasos a seguir para buscar diferentes elementos asociados a un dato: Nos situamos en la parte superior del menú. En la opción «Buscar» escribimos el dato por el cual queremos realizar la búsqueda (nombre de cliente, NIF/CIF, email, etc.). Pulsamos la lupa y nos localiza los diferentes elementos asociados a ese dato: ficha, expedientes, facturas,…   […]

Formato fecha usuario

El formato de fecha se puede definir a nivel del usuario realizando los siguientes pasos : Mi configuración Datos de configuración ¨Seleccione el Formato de Fecha¨ Escogemos el formato y guardamos

Activar usuario online

Pasos a seguir para activar un Usuario online desde la página principal: Nos dirigimos al icono «Llave inglesa». Clicamos en «Usuarios online». Buscamos el usuario desactivado y pinchamos en él para acceder. En la opción «En activo» pulsamos «SI». Clicamos en «Guardar».   RECUERDE: Esta funcionalidad está activa únicamente para usuarios administradores.

Alta nómina en Fichero de Empleados

Pasos a seguir para crear la ficha de un empleado y guardar la nómina en su ficha: Desde el menú  principal nos dirigimos a «Ficheros», «Empleados». Pulsamos en el botón «Alta» para abrir una nueva ficha. Cubrimos los datos del empleado y clicamos en «Guardar». En el interior de la ficha pinchamos en «Nóminas» y, […]

Acceso a las versiones de un documento Word

Pasos a seguir para acceder a las versiones anteriores de un documento de word o excel que hayamos modificado a través de la edición online: Nos situamos en el «gestor documental» donde está situado el documento (en el cliente, expediente,…). Clicamos en algún campo del documento para acceder a la vista completa del mismo: nombre, fecha […]

Informar del tiempo empleado en una Actuación/Trabajo

Podemos registrar el tiempo empleado en el desarrollo de una actuación para llevar un control del tiempo de trabajo dedicado a un expediente, e incluso para facturar por tiempo. Para ello podemos informar a la actuación de 2 maneras: 1ª FORMA Aplicamos los contadores de tiempo a una Actuación en el momento de su creación: […]

Editar Report

Para editar un Report ya creado, modificar los filtro, los campos o renombrarlo: Desde la vista listado de los Reports, pinchamos el que queramos editar. Pulsamos el botón «Editar» Modificamos los elementos que necesitemos (añadir, cambiar o borrar filtros, añadir o quitar campos, modificar el título…) Al finalizar, pulsa «Guardar»

Envío de SMS

Desde el software de Sudespacho podemos enviar SMS (140 caracteres) a nuestros contactos. Siguiendo estos pasos : Llave inglesa – Configuración SMS Comprar uno de los 3 bonos ( 50, 100 o 500) Desde un fichero ya podemos ir a la pestaña SMS SMS ALTA ( nos recogerá el tlfn móvil de la ficha ) […]

Establecer una cuenta de correo como predeterminada

Si tenemos varias cuentas de correo configuradas en el programa, podemos elegir cual queremos que se vea de manera predeterminada, así como ser el remitente por defecto al enviar correos desde los Expedientes. Para esto: En la esquina superior derecha, pulsamos sobre nuestro nombre de usuario y elegimos «Mi Configuración» Elegimos la pestaña «Datos de […]

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