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Un usuario online puede ver varias empresas

Categorías: Asesores

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Pasos a seguir para que un usuario online pueda ver varias empresas:

  • Accedemos al menú desplegable “Ficheros” y pulsamos en “Clientes”.
  • Hacemos clic en el botón “Alta” para crear nuestro nuevo cliente y rellenamos la información necesaria, activamos “Generar Online” y pulsamos en “Guardar”.
  • En el “PASO 1” seleccionamos “Email y Push” y escogemos las carpetas a las que va a tener acceso nuestro Cliente Online.
  • En el “PASO 2” seleccionamos la casilla para enviar por email los datos de acceso a nuestro Cliente Online y pulsamos en aceptar.
  • Ya está creado nuestro cliente con su correspondiente usuario online.
  • Vamos al listado de clientes (“Ficheros” – “Clientes”) y entramos en el cliente al que queramos asignarle el usuario online que acabamos de crear.
  • En el apartado “Usuarios” pulsamos en “Alta” y seleccionamos el usuario online que ya está creado.
  • De esta forma dicho usuario online tendrá acceso para ver las dos empresas.

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Marcar “Online”, “Aceptación” y “Notificar” un documento

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Pasos para marcar online, aceptación y notificar un documento a un cliente partiendo desde la página principal: Accedemos al menú desplegable “Ficheros”. Hacemos clic en “Clientes” y seleccionamos el cliente al que le queremos subir la documentación. Vamos al apartado “Historial” y luego a “Documentos”. Pulsamos en el botón de la esquina superior derecha “Adjuntar documentos”. […]

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Dar de alta un formulario

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Pasos para dar de alta un formulario partiendo desde la página principal: Accedemos al menú desplegable “Utilidades”. Pulsamos en “Formularios”. Clic en el botón “Alta”. Damos un nombre al Formulario y lo añadimos al departamento al que queremos subirlo. Seleccionamos en el desplegable el tipo de campo que queremos crear ( campo de texto, campo select..) […]

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