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Un usuario online puede ver varias empresas

Categorías: Asesores

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Pasos a seguir para que un usuario online pueda ver varias empresas:

  • Accedemos al menú desplegable “Ficheros” y pulsamos en “Clientes”.
  • Hacemos clic en el botón “Alta” para crear nuestro nuevo cliente y rellenamos la información necesaria, activamos “Generar Online” y pulsamos en “Guardar”.
  • En el “PASO 1” seleccionamos “Email y Push” y escogemos las carpetas a las que va a tener acceso nuestro Cliente Online.
  • En el “PASO 2” seleccionamos la casilla para enviar por email los datos de acceso a nuestro Cliente Online y pulsamos en aceptar.
  • Ya está creado nuestro cliente con su correspondiente usuario online.
  • Vamos al listado de clientes (“Ficheros” – “Clientes”) y entramos en el cliente al que queramos asignarle el usuario online que acabamos de crear.
  • En el apartado “Usuarios” pulsamos en “Alta” y seleccionamos el usuario online que ya está creado.
  • De esta forma dicho usuario online tendrá acceso para ver las dos empresas.

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Cambiar contraseña a usuario online

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Pasos para cambiar la contraseña a un  “Usuario Online” partiendo desde la página principal: Accedemos al icono “Llave Inglesa”. Hacemos clic en “Usuarios Online”. Pulsamos en el usuario al que queramos cambiar la contraseña. Escribimos la nueva contraseña en “Password de usuario”. Repetimos la contraseña en “Password”. Pulsamos en “guardar”.

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Modificar plantillas de notificaciones

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Pasos para modificar las  “Plantillas de notificaciones” partiendo desde la página principal: Pulsamos en el icono “Llave Inglesa”. Hacemos clic en “Plantillas de notificaciones”. Pulsamos en la plantilla de notificaciones que queramos modificar. Editamos la plantilla pulsando en “Editar texto”. Click en “guardar”. Click en “guardar cambios”.  

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