Un usuario online puede ver varias empresas

Pasos a seguir para que un usuario online pueda ver varias empresas: Accedemos al menú desplegable “Ficheros” y pulsamos en “Clientes”. Hacemos clic en el botón “Alta” para crear nuestro nuevo cliente y rellenamos la información necesaria, activamos “Generar Online” y pulsamos en “Guardar”. En el “PASO 1” seleccionamos “Email y Push” y escogemos las carpetas […]

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Marcar “Notificar” y “Online” un documento

Pasos para marcar notificar y online un documento a un cliente partiendo desde la página principal: Accedemos al menú desplegable “Ficheros”. Hacemos clic en “Clientes” y seleccionamos el cliente al que le queremos subir la documentación. Vamos al apartado “Historial” y luego a “Documentos”. Clic en el botón de la esquina superior derecha “Adjuntar documentos”. Seleccionamos […]

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Dar de alta usuarios online adicionales

Pasos para dar de Alta a un “Nuevo Usuario Online” partiendo desde la página principal: Accedemos al menú lateral “Ficheros” y luego pulsamos en “Clientes”. Entramos en el cliente en el que queremos dar de alta un nuevo “Usuario Online” . En el apartado “Contactos” hacemos clic en “Alta”. Clic en “Crear Nuevo”, rellenamos la información necesaria, […]

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Dar de alta cliente online

Pasos para dar de Alta a un “Cliente Online” partiendo desde la página principal: En el menú lateral accedemos a “Ficheros” y seleccionamos  “Clientes”. Hacemos clic en el botón  “+Alta” situado a la derecha, rellenamos la información necesaria, activamos “Cliente Online” colocando esta opción en “Si” y clic en “Guardar”. En el “PASO 1” seleccionamos “Email […]

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Cliente online

Pasos para crear un “Cliente online” partiendo desde la página principal: Ir a la Barra superior de la página principal al menú desplegable “Ficheros” y luego clic en “Clientes”. Hacer clic en el botón “+Alta” que se encuentra en el lado derecho superior. En la Vista Edición rellenar la información necesaria, activar Cliente online colocando en “Si” […]

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