APP e-asesor

Pasos a seguir para descargar e instalar la App E-asesor: En el iphone/iPad abrimos “App Store” Pulsamos en “Buscar” y escribimos “easesor” Pulsamos en “Obtener”  Una vez finalizada la descarga, abrimos la aplicación Hacemos clic en “Permitir notificaciones” Escribimos el “IDENTIFICADOR” y pulsamos en “configurar” Introducimos nuestro usuario y contraseña de Eplan Finalmente pulsamos en […]

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Configurar emails de notificaciones

Pasos para configurar los emails de notificaciones de subida de documentación por parte de los usuarios online: Accedemos al menú desplegable “Gestor Documental”. Pulsamos en “Documentos”. Clic en “+” y seleccionamos la carpeta en la que queramos configurar los emails. Pulsamos en “Opciones” y  “Configurar Emails”. Escribimos el email al que queramos que nos lleguen las notificaciones […]

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Un usuario online puede ver varias empresas

Pasos a seguir para que un usuario online pueda ver varias empresas: Accedemos al menú desplegable “Ficheros” y pulsamos en “Clientes”. Hacemos clic en el botón “Alta” para crear nuestro nuevo cliente y rellenamos la información necesaria, activamos “Generar Online” y pulsamos en “Guardar”. En el “PASO 1” seleccionamos “Email y Push” y escogemos las carpetas […]

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Dar de alta un formulario

Pasos para dar de alta un formulario partiendo desde la página principal: Accedemos al menú desplegable “Utilidades”. Pulsamos en “Formularios”. Clic en el botón “Alta”. Damos un nombre al Formulario y lo añadimos al departamento al que queremos subirlo. Seleccionamos en el desplegable el tipo de campo que queremos crear ( campo de texto, campo select..) […]

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Modificar plantillas de notificaciones

Pasos para modificar las  “Plantillas de notificaciones” partiendo desde la página principal: Pulsamos en el icono “Llave Inglesa”. Hacemos clic en “Plantillas de notificaciones”. Pulsamos en la plantilla de notificaciones que queramos modificar. Editamos la plantilla pulsando en “Editar texto”. Click en “guardar”. Click en “guardar cambios”.  

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Carga Automática de ” Un mismo documento a varios clientes”

Pasos para realizar una carga automática de ” Un mismo documento a varios clientes“ partiendo desde la página principal: Accedemos al menú desplegable “Ficheros” y seleccionamos “Clientes”. Seleccionamos los clientes a los que vamos a subir los documentos, hacemos clic en el  botón que se encuentra al lado derecho de “+Alta”, hacemos clic en “Carga Automática” y seleccionamos la opción de […]

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Cambiar nombre a un documento

Pasos para cambiar el nombre a un documento a un cliente partiendo desde la página principal: Accedemos al menú desplegable “Ficheros”. Hacemos clic en “Clientes” y seleccionamos el cliente al que le queremos subir la documentación. Vamos al apartado “Historial” y luego a “Documentos”. Pulsamos en el botón de la esquina superior derecha “Adjuntar documentos”. Seleccionamos […]

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Marcar “Online”, “Aceptación” y “Notificar” un documento

Pasos para marcar online, aceptación y notificar un documento a un cliente partiendo desde la página principal: Accedemos al menú desplegable “Ficheros”. Hacemos clic en “Clientes” y seleccionamos el cliente al que le queremos subir la documentación. Vamos al apartado “Historial” y luego a “Documentos”. Pulsamos en el botón de la esquina superior derecha “Adjuntar documentos”. […]

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Marcar “Aceptación” y “Online” un documento

Pasos para marcar aceptación y online un documento a un cliente partiendo desde la página principal: Vamos al menú desplegable “Ficheros”. Hacemos clic en “Clientes” y seleccionamos el cliente al que le queremos subir la documentación. Vamos al apartado “Historial” y luego a “Documentos”. Clic en el botón de la esquina superior derecha “Adjuntar documentos”. Seleccionamos […]

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