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Resumen de Cuentas

Categorías: Reporter

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Pasos para ver el “Resumen de cuentas” de los conceptos:

  • Ir al menú desplegable “Gestión” o “Ficheros”.
  • Hacer clic en “Expedientes”“Clientesy seleccionar la opción que necesite ver el Resumen de Cuentas.
  • Ir al Fichero “Facturas”, luego a “Conceptos” y en el menú desplegable en Resumen de Cuentas seleccionar la opción de  “Todo” o “Solo lo facturado” según sus necesidades.

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Programar emails

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La funcionalidad de programar emails nos permite retrasar el envío de nuestros correos electrónicos. Desde la vista completa de un expediente o cliente pinchamos en “Nuevo email” En la redacción de email, activamos el check “Programar envío” Seleccionamos día / hora y “Enviar Email” * Está disponible desde ficheros relacionados, expedientes o clientes ( no desde el gestor […]

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Dar de Alta un Asunto

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Pasos para dar de Alta a “Asunto” partiendo desde la página principal: 1ra Forma:  Ir al menú desplegable “Ficheros”. Hacer clic en “Clientes” y seleccionar el cliente que necesite crear el Asunto. Ir al Fichero “Servicios” y luego a “Asuntos”. Clic en el botón de la esquina superior derecha “+Alta”. Seleccionar algún asunto ya creado o seleccionar […]

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