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Programar emails

La funcionalidad de programar emails nos permite retrasar el envío de nuestros correos electrónicos.

  • Desde la vista completa de un expediente o cliente pinchamos en “Nuevo email”
  • En la redacción de email, activamos el check “Programar envío”
  • Seleccionamos día / hora y “Enviar Email”

* Está disponible desde ficheros relacionados, expedientes o clientes ( no desde el gestor general de correo )

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Marcar “Online” un documento

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Pasos para marcar online un documento a un cliente partiendo desde la página principal: Accedemos al menú desplegable “Ficheros”. Hacemos clic en “Clientes” y seleccionamos el cliente al que le queremos subir la documentación. Vamos al apartado “Historial” y luego a “Documentos”. Clic en el botón de la esquina superior derecha “Adjuntar documentos”. Seleccionamos la carpeta […]

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Dar de alta una Tarea en un cliente

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Pasos para dar de Alta a una  “Tarea” en un cliente partiendo desde la página principal: Accedemos al menú desplegable “Ficheros”. Entramos en “Clientes” y seleccionamos el cliente al que le crearemos la Tarea. En el apartado “Historial” hacemos click en “Tareas”. Clic en el botón de la esquina superior derecha “+Alta”. Rellenamos la información de […]

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