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Modificar plantillas de notificaciones

Categorías: Asesores

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Pasos para modificar las  “Plantillas de notificaciones” partiendo desde la página principal:

  • Pulsamos en el icono “Llave Inglesa”.
  • Hacemos clic en “Plantillas de notificaciones”.
  • Pulsamos en la plantilla de notificaciones que queramos modificar.
  • Editamos la plantilla pulsando en “Editar texto”.
  • Click en “guardar”.
  • Click en “guardar cambios”.

 

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Dar de alta cliente online

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Pasos para dar de Alta a un “Cliente Online” partiendo desde la página principal: En el menú lateral accedemos a “Ficheros” y seleccionamos  “Clientes”. Hacemos clic en el botón  “+Alta” situado a la derecha, rellenamos la información necesaria, activamos “Cliente Online” colocando esta opción en “Si” y clic en “Guardar”. En el “PASO 1” seleccionamos “Email […]

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Carga Automática de “Un Archivo”

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Pasos para realizar una carga automática de “Un Archivo” partiendo desde la página principal: Ir al menú desplegable “Ficheros” y seleccione “Clientes”. En la Vista lista ir al menú desplegable, hacer clic en “Carga Automática”, seleccionar la opción de “Un archivo” y clic en “Siguiente”. Luego en la Vista Edición seleccionar el archivo en “Examinar”, rellenar la información necesaria […]

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