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Marcar “Notificar” y “Online” un documento

Categorías: Asesores

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Pasos para marcar notificar y online un documento a un cliente partiendo desde la página principal:

  • Accedemos al menú desplegable “Ficheros”.
  • Hacemos clic en “Clientesy seleccionamos el cliente al que le queremos subir la documentación.
  • Vamos al apartado “Historial” y luego a “Documentos”.
  • Clic en el botón de la esquina superior derecha “Adjuntar documentos”.
  • Seleccionamos la carpeta a la que queremos subir el documento.
  • Pulsamos en “subir documento”, y seleccionamos el documento deseado.
  • Hacemos clic en Online “Si”.
  • Clic en “Notificar”.
  • Clic en “Guardar”.

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Carga Automática de “Múltiples archivos”

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Pasos para realizar una carga automática de “Múltiples archivos” partiendo desde la página principal: Accedemos al menú desplegable “Ficheros” y seleccionamos “Clientes”. Hacemos clic en el botón que se encuentra al lado derecho de “+Alta” , pulsamos en “Carga Automática”, escogemos la opción de “Múltiples archivos“. Seleccionamos los archivos en “Examinar”, rellenamos la información necesaria y pulsamos en “Siguiente”. Verificamos los que […]

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Configurar emails de notificaciones

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Pasos para configurar los emails de notificaciones de subida de documentación por parte de los usuarios online: Accedemos al menú desplegable “Gestor Documental”. Pulsamos en “Documentos”. Clic en “+” y seleccionamos la carpeta en la que queramos configurar los emails. Pulsamos en “Opciones” y  “Configurar Emails”. Escribimos el email al que queramos que nos lleguen las notificaciones […]

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