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Facturar por “Tarifa del profesional” de un Trabajo

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Pasos para facturar un Trabajo aplicando la “Tarifa del profesional” partiendo desde la página principal:

1ra Forma: 

  • Ir al menú desplegable “Gestión” o “Ficheros”.
  • Hacer clic en “Expedientes”“Clientesy seleccionar la opción que necesite facturar.
  • Ir al Fichero “Historial”, luego a “Trabajos” y hacer clic en “+Alta”.
  • Rellenar la información necesaria, en el campo de “Duración” hacer clic en “Iniciar” o colocar el tiempo del trabajo de forma manual, clic en “Facturar”, “Aplicar tarifa profesional” y clic en “Guardar”.
  • Ir a la Ficha “Cuentas”, luego a “Conceptos” y en el menú desplegable hacer clic en “Importar Actuaciones”, seleccionar la opción necesaria y clic en “Convertir”.
  • En el menú desplegable hacer clic en “Facturar” y en la ficha Facturas seleccionar “Generar Factura”  y luego “Confirm”.

2da Forma: 

  • Ir al menú desplegable “Gestión”.
  • En el menú desplegable clic en “Trabajos”.
  • Clic en el botón de la esquina superior derecha “+Alta”.
  • Rellenar la información de la ventana y clic en “Guardar”

> NOTA: Lo más recomendable para dar de Alta un Trabajo es usar la 1ra Forma para que tenga asignado el cliente o expediente.

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Aplicar Tarifa Profesional a un usuario

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Pasos para aplicar “Tarifa Profesional”  a un usuario partiendo desde la página principal: Ir a la Barra superior de la página principal al icono de “Llave inglesa”, luego al apartado Configuración de Usuarios y clic en “Usuarios”. En la Vista lista de Usuarios seleccione el Usuario que necesite configurar la Tarifa Profesional. Seleccionar en la Gestión de Usuario la ficha “Configuración Personal”. […]

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Programar emails

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La funcionalidad de programar emails nos permite retrasar el envío de nuestros correos electrónicos. Desde la vista completa de un expediente o cliente pinchamos en “Nuevo email” En la redacción de email, activamos el check “Programar envío” Seleccionamos día / hora y “Enviar Email” * Está disponible desde ficheros relacionados, expedientes o clientes ( no desde el gestor […]

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