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Dar de alta un formulario

Categorías: Asesores

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Pasos para dar de alta un formulario partiendo desde la página principal:

  • Accedemos al menú desplegable “Utilidades”.
  • Pulsamos en “Formularios”.
  • Clic en el botón “Alta”.
  • Damos un nombre al Formulario y lo añadimos al departamento al que queremos subirlo.
  • Seleccionamos en el desplegable el tipo de campo que queremos crear ( campo de texto, campo select..) y cubrimos los parámetros que requiere cada tipo de campo (nombre que le queremos dar al campo, las opciones a introducir en el desplegable..).
  • Generamos el campo.
  • Pulsamos en guardar.

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Marcar “Online”, “Aceptación” y “Notificar” un documento

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Pasos para marcar online, aceptación y notificar un documento a un cliente partiendo desde la página principal: Accedemos al menú desplegable “Ficheros”. Hacemos clic en “Clientes” y seleccionamos el cliente al que le queremos subir la documentación. Vamos al apartado “Historial” y luego a “Documentos”. Pulsamos en el botón de la esquina superior derecha “Adjuntar documentos”. […]

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Dar de alta usuarios online adicionales

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Pasos para dar de Alta a un “Nuevo Usuario Online” partiendo desde la página principal: Accedemos al menú lateral “Ficheros” y luego pulsamos en “Clientes”. Entramos en el cliente en el que queremos dar de alta un nuevo “Usuario Online” . En el apartado “Contactos” hacemos clic en “Alta”. Clic en “Crear Nuevo”, rellenamos la información necesaria, […]

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