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Configurar emails de notificaciones

Categorías: Asesores

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Pasos para configurar los emails de notificaciones de subida de documentación por parte de los usuarios online:

  • Accedemos al menú desplegable “Gestor Documental”.
  • Pulsamos en “Documentos”.
  • Clic en “+” y seleccionamos la carpeta en la que queramos configurar los emails.
  • Pulsamos en “Opciones”“Configurar Emails”.
  • Escribimos el email al que queramos que nos lleguen las notificaciones de subida de documentación.
  • Pulsamos en guardar.

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Cambiar nombre a un documento

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Pasos para cambiar el nombre a un documento a un cliente partiendo desde la página principal: Accedemos al menú desplegable “Ficheros”. Hacemos clic en “Clientes” y seleccionamos el cliente al que le queremos subir la documentación. Vamos al apartado “Historial” y luego a “Documentos”. Pulsamos en el botón de la esquina superior derecha “Adjuntar documentos”. Seleccionamos […]

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Carga Automática de “Un Archivo”

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Pasos para realizar una carga automática de “Un Archivo” partiendo desde la página principal: Ir al menú desplegable “Ficheros” y seleccione “Clientes”. En la Vista lista ir al menú desplegable, hacer clic en “Carga Automática”, seleccionar la opción de “Un archivo” y clic en “Siguiente”. Luego en la Vista Edición seleccionar el archivo en “Examinar”, rellenar la información necesaria […]

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