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Configurar emails de notificaciones

Categorías: Asesores

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Pasos para configurar los emails de notificaciones de subida de documentación por parte de los usuarios online:

  • Accedemos al menú desplegable “Gestor Documental”.
  • Pulsamos en “Documentos”.
  • Clic en “+” y seleccionamos la carpeta en la que queramos configurar los emails.
  • Pulsamos en “Opciones”“Configurar Emails”.
  • Escribimos el email al que queramos que nos lleguen las notificaciones de subida de documentación.
  • Pulsamos en guardar.

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Modificar plantillas de notificaciones

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Pasos para modificar las  “Plantillas de notificaciones” partiendo desde la página principal: Pulsamos en el icono “Llave Inglesa”. Hacemos clic en “Plantillas de notificaciones”. Pulsamos en la plantilla de notificaciones que queramos modificar. Editamos la plantilla pulsando en “Editar texto”. Click en “guardar”. Click en “guardar cambios”.  

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Marcar “Aceptación” y “Online” un documento

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Pasos para marcar aceptación y online un documento a un cliente partiendo desde la página principal: Vamos al menú desplegable “Ficheros”. Hacemos clic en “Clientes” y seleccionamos el cliente al que le queremos subir la documentación. Vamos al apartado “Historial” y luego a “Documentos”. Clic en el botón de la esquina superior derecha “Adjuntar documentos”. Seleccionamos […]

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