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Editar Report

Para editar un Report ya creado, modificar los filtro, los campos o renombrarlo: Desde la vista listado de los Reports, pinchamos el que queramos editar. Pulsamos el botón “Editar” Modificamos los elementos que necesitemos (añadir, cambiar o borrar filtros, añadir o quitar campos, modificar el título…) Al finalizar, pulsa “Guardar”

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Marcar cobro como impagado

Pasos para anotar un impago en una factura desde el menú principal: En el menú nos dirigimos a “Facturas” y entramos en “Facturas” o “Facturas Proforma”. Pinchamos en la factura, vamos a “Cobros” y clicamos en el lápiz para editar el cobro remesado. Cubrimos los “Datos Impago”: Impagado: Si Fecha impago Tipo impago Pulsamos en […]

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Portal del Empleado – Usuario de empresa gestiona varias Empresas

Un usuario rol_empresa puede gestionar varias empresas. Para esto, debemos asignárselo a todas las empresas que vaya a  gestionar: Desde la “Llave Inglesa” nos vamos a “Ususarios” y pulsamos “Nuevo” Creamos el usuario asignándoles un nombre y contraseña. IMPORTANTE: asegurarnos de asignarle el “rol_empresa”.   IMPORTANTE: recordar incluir el mail del usuario, dado que es donde […]

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Integración Easesor + Portal del Empleado

Easesor y el portal del empleado ya están totalmente integrados. Esta funcionalidad le permitirá a tus clientes tener un único usuario y contraseña para administrar ambas plataformas. Accede a la ficha del cliente en tu EASESOR Dirígete a la pestaña ¨portal del empleado¨ Selecciona la empresa con la que quieres relacionar a tu cliente Pinchar […]

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Te presentamos la nueva hoja de registro horario del portal del empleado. Nos permite extraer de manera conjunta los fichajes de TODOS los trabajadores de una empresa.

Para obtenerla debes realizar los siguientes pasos :

  • Localiza la empresa de la quieres sacar el informe
  • Sitúate en la pestaña Registro diario
  • En el lateral izquierdo puedes utilizar los filtros personalizados y predefinidos de fechas e incluso filtrar por una selección de empleados de la empresa
  • Pincha en exportar

Ya tienes tu hoja detallada de fichajes.

 

Plantillas de Facturas para despachos

Aquí puedes descargarte plantillas de facturas para tu despacho, plantillas funcionales, modernas y muy completas. Elije la plantilla que se adapte a tus necesidades. ¡Recuerda están preparadas para el software de gestión de sudespacho! Técnica en módulos Tabla sencilla Tabla ejecutiva Tabla con desglose completo Sencilla y funcional Sencilla minimalista Moderna y técnica Minuta sencilla […]

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Alta cuenta de correo

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ALTA CUENTA DE CORREO EN EPLAN 1º Accedemos al email, pinchamos en ¨Configure su cuenta¨ y ALTA 2º Cubrimos los 3 parámetros y hacemos clic en CONTINUAR – Su nombre ( nombre de la cuenta de correo ) – Dirección de correo – Contraseña del correo electrónico *El sistema se encarga de cargar automáticamente los […]

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Portal del Empleado – APP

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Pasos a seguir para descargar e instalar la App Portal del Empleado: En el iphone/iPad abrimos “App Store” Pulsamos en “Buscar” y escribimos “Portal del empleado” Pulsamos en “Obtener”  Una vez finalizada la descarga, abrimos la aplicación Hacemos clic en “Permitir notificaciones” Escribimos el “IDENTIFICADOR” y pulsamos en “configurar” Introducimos nuestro usuario y contraseña de Eplan Finalmente pulsamos en “Iniciar sesión” >> Si […]

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Programar emails

La funcionalidad de programar emails nos permite retrasar el envío de nuestros correos electrónicos. Desde la vista completa de un expediente o cliente pinchamos en “Nuevo email” En la redacción de email, activamos el check “Programar envío” Seleccionamos día / hora y “Enviar Email” * Está disponible desde ficheros relacionados, expedientes o clientes ( no desde el gestor […]

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Etiquetas / tags colores

Si queremos configurar las etiquetas / tags por colores debemos seguir estos pasos : Nos dirigimos a la “Llave Inglesa” Entramos en “Tags” Pinchamos en la lista que queremos administrar Finalmente en el lápiz de la tag en concreto Adecuamos el color que queramos y  “Guardar”

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