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Crear carpeta en el gestor documental

Los usuarios administradores pueden  Crear carpetas en el gestor documental: Accedemos al menú desplegable “Gestor Documental”. Pulsamos en “Documentos”. Clic en “opciones” y seleccionamos “Nueva Carpeta”. Escribimos el nombre de nuestra carpeta.

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Cambiar contraseña a usuario online

Pasos para cambiar la contraseña a un  “Usuario Online” partiendo desde la página principal: Accedemos al icono “Llave Inglesa”. Hacemos clic en “Usuarios Online”. Pulsamos en el usuario al que queramos cambiar la contraseña. Escribimos la nueva contraseña en “Password de usuario”. Repetimos la contraseña en “Password”. Pulsamos en “guardar”.

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Agendar una tarea

Pasos para agendar una  “Tarea” partiendo desde la página principal: En el menú desplegable “Gestión Tareas” seleccionamos “Tareas”. Hacemos clic en el  lápiz, que nos permitirá editar la “Tarea” deseada para agendarla. Clic en “Agenda”. Indicamos el día y la hora del evento. Añadimos recordatorios si lo deseamos. Clic en “Guardar”.

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Dar de alta una Tarea

Pasos para dar de Alta a una  “Tarea” partiendo desde la página principal: Accedemos al menú desplegable “Gestión Tareas”. Hacemos clic en “Alta Tareas”. Rellenamos la información de la ventana y pulsamos en “Guardar”.

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Dar de alta una Tarea en un cliente

Pasos para dar de Alta a una  “Tarea” en un cliente partiendo desde la página principal: Accedemos al menú desplegable “Ficheros”. Entramos en “Clientes” y seleccionamos el cliente al que le crearemos la Tarea. En el apartado “Historial” hacemos click en “Tareas”. Clic en el botón de la esquina superior derecha “+Alta”. Rellenamos la información de […]

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Dar de alta usuarios online adicionales

Pasos para dar de Alta a un “Nuevo Usuario Online” partiendo desde la página principal: Accedemos al menú lateral “Ficheros” y luego pulsamos en “Clientes”. Entramos en el cliente en el que queremos dar de alta un nuevo “Usuario Online” . En el apartado “Contactos” hacemos clic en “Alta”. Clic en “Crear Nuevo”, rellenamos la información necesaria, […]

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Mail masivo

Pasos para enviar un “mail masivo” partiendo desde la página principal: En el menú lateral “Ficheros”  accedemos a “Clientes”. Seleccionamos los clientes a los que vamos a enviar el mail masivo. Hacemos clic en el botón que se encuentra al lado derecho de “+Alta” y clic en “Mail masivo”. Cubrimos el asunto y el cuerpo […]

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Dar de alta cliente online

Pasos para dar de Alta a un “Cliente Online” partiendo desde la página principal: En el menú lateral accedemos a “Ficheros” y seleccionamos  “Clientes”. Hacemos clic en el botón  “+Alta” situado a la derecha, rellenamos la información necesaria, activamos “Cliente Online” colocando esta opción en “Si” y clic en “Guardar”. En el “PASO 1” seleccionamos “Email […]

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