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Carga Automática de ” Un mismo documento a varios clientes”

Pasos para realizar una carga automática de ” Un mismo documento a varios clientes“ partiendo desde la página principal: Accedemos al menú desplegable “Ficheros” y seleccionamos “Clientes”. Seleccionamos los clientes a los que vamos a subir los documentos, hacemos clic en el  botón que se encuentra al lado derecho de “+Alta”, hacemos clic en “Carga Automática” y seleccionamos la opción de […]

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Carga Automática de “Múltiples archivos”

Pasos para realizar una carga automática de “Múltiples archivos” partiendo desde la página principal: Accedemos al menú desplegable “Ficheros” y seleccionamos “Clientes”. Hacemos clic en el botón que se encuentra al lado derecho de “+Alta” , pulsamos en “Carga Automática”, escogemos la opción de “Múltiples archivos“. Seleccionamos los archivos en “Examinar”, rellenamos la información necesaria y pulsamos en “Siguiente”. Verificamos los que […]

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Carga Automática de “Un Archivo”

Pasos para realizar una carga automática de “Un Archivo” partiendo desde la página principal: Ir al menú desplegable “Ficheros” y seleccione “Clientes”. En la Vista lista ir al menú desplegable, hacer clic en “Carga Automática”, seleccionar la opción de “Un archivo” y clic en “Siguiente”. Luego en la Vista Edición seleccionar el archivo en “Examinar”, rellenar la información necesaria […]

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Cambiar nombre a un documento

Pasos para cambiar el nombre a un documento a un cliente partiendo desde la página principal: Accedemos al menú desplegable “Ficheros”. Hacemos clic en “Clientes” y seleccionamos el cliente al que le queremos subir la documentación. Vamos al apartado “Historial” y luego a “Documentos”. Pulsamos en el botón de la esquina superior derecha “Adjuntar documentos”. Seleccionamos […]

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Marcar “Online”, “Aceptación” y “Notificar” un documento

Pasos para marcar online, aceptación y notificar un documento a un cliente partiendo desde la página principal: Accedemos al menú desplegable “Ficheros”. Hacemos clic en “Clientes” y seleccionamos el cliente al que le queremos subir la documentación. Vamos al apartado “Historial” y luego a “Documentos”. Pulsamos en el botón de la esquina superior derecha “Adjuntar documentos”. […]

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Marcar “Aceptación” y “Online” un documento

Pasos para marcar aceptación y online un documento a un cliente partiendo desde la página principal: Vamos al menú desplegable “Ficheros”. Hacemos clic en “Clientes” y seleccionamos el cliente al que le queremos subir la documentación. Vamos al apartado “Historial” y luego a “Documentos”. Clic en el botón de la esquina superior derecha “Adjuntar documentos”. Seleccionamos […]

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Marcar “Online” un documento

Pasos para marcar online un documento a un cliente partiendo desde la página principal: Accedemos al menú desplegable “Ficheros”. Hacemos clic en “Clientes” y seleccionamos el cliente al que le queremos subir la documentación. Vamos al apartado “Historial” y luego a “Documentos”. Clic en el botón de la esquina superior derecha “Adjuntar documentos”. Seleccionamos la carpeta […]

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Marcar “Notificar” y “Online” un documento

Pasos para marcar notificar y online un documento a un cliente partiendo desde la página principal: Accedemos al menú desplegable “Ficheros”. Hacemos clic en “Clientes” y seleccionamos el cliente al que le queremos subir la documentación. Vamos al apartado “Historial” y luego a “Documentos”. Clic en el botón de la esquina superior derecha “Adjuntar documentos”. Seleccionamos […]

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Subida de documentacion individual

Pasos para subir documentacion  individualmente a un cliente partiendo desde la página principal: Accedemos al menú desplegable “Ficheros”. Hacemos clic en “Clientes” y seleccionamos el cliente al que le queremos subir la documentación. Vamos al apartado “Historial” y luego a “Documentos”. Clic en el botón de la esquina superior derecha “Adjuntar documentos”. Seleccionamos la carpeta a […]

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Asignar carpeta a un usuario online

Pasos para asignar una carpeta a un  “Usuario Online” partiendo desde la página principal: Pulsamos en el icono “Llave Inglesa”. Hacemos clic en “Usuarios Online”. Pulsamos en el usuario al que queramos cambiar la contraseña. Clic en el apartado “Carpetas”. Seleccionamos la carpeta deseada. Pulsamos en “guardar”.

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