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Cambiar nombre a un documento

Pasos para cambiar el nombre a un documento a un cliente partiendo desde la página principal: Accedemos al menú desplegable “Ficheros”. Hacemos clic en “Clientes” y seleccionamos el cliente al que le queremos subir la documentación. Vamos al apartado “Historial” y luego a “Documentos”. Pulsamos en el botón de la esquina superior derecha “Adjuntar documentos”. Seleccionamos […]

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Marcar “Online”, “Aceptación” y “Notificar” un documento

Pasos para marcar online, aceptación y notificar un documento a un cliente partiendo desde la página principal: Accedemos al menú desplegable “Ficheros”. Hacemos clic en “Clientes” y seleccionamos el cliente al que le queremos subir la documentación. Vamos al apartado “Historial” y luego a “Documentos”. Pulsamos en el botón de la esquina superior derecha “Adjuntar documentos”. […]

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Marcar “Aceptación” y “Online” un documento

Pasos para marcar aceptación y online un documento a un cliente partiendo desde la página principal: Vamos al menú desplegable “Ficheros”. Hacemos clic en “Clientes” y seleccionamos el cliente al que le queremos subir la documentación. Vamos al apartado “Historial” y luego a “Documentos”. Clic en el botón de la esquina superior derecha “Adjuntar documentos”. Seleccionamos […]

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Marcar “Online” un documento

Pasos para marcar online un documento a un cliente partiendo desde la página principal: Accedemos al menú desplegable “Ficheros”. Hacemos clic en “Clientes” y seleccionamos el cliente al que le queremos subir la documentación. Vamos al apartado “Historial” y luego a “Documentos”. Clic en el botón de la esquina superior derecha “Adjuntar documentos”. Seleccionamos la carpeta […]

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Marcar “Notificar” y “Online” un documento

Pasos para marcar notificar y online un documento a un cliente partiendo desde la página principal: Accedemos al menú desplegable “Ficheros”. Hacemos clic en “Clientes” y seleccionamos el cliente al que le queremos subir la documentación. Vamos al apartado “Historial” y luego a “Documentos”. Clic en el botón de la esquina superior derecha “Adjuntar documentos”. Seleccionamos […]

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Subida de documentacion individual

Pasos para subir documentacion  individualmente a un cliente partiendo desde la página principal: Accedemos al menú desplegable “Ficheros”. Hacemos clic en “Clientes” y seleccionamos el cliente al que le queremos subir la documentación. Vamos al apartado “Historial” y luego a “Documentos”. Clic en el botón de la esquina superior derecha “Adjuntar documentos”. Seleccionamos la carpeta a […]

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Asignar carpeta a un usuario online

Pasos para asignar una carpeta a un  “Usuario Online” partiendo desde la página principal: Pulsamos en el icono “Llave Inglesa”. Hacemos clic en “Usuarios Online”. Pulsamos en el usuario al que queramos cambiar la contraseña. Clic en el apartado “Carpetas”. Seleccionamos la carpeta deseada. Pulsamos en “guardar”.

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Crear carpeta en el gestor documental

Los usuarios administradores pueden  Crear carpetas en el gestor documental: Accedemos al menú desplegable “Gestor Documental”. Pulsamos en “Documentos”. Clic en “opciones” y seleccionamos “Nueva Carpeta”. Escribimos el nombre de nuestra carpeta.

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Cambiar contraseña a usuario online

Pasos para cambiar la contraseña a un  “Usuario Online” partiendo desde la página principal: Accedemos al icono “Llave Inglesa”. Hacemos clic en “Usuarios Online”. Pulsamos en el usuario al que queramos cambiar la contraseña. Escribimos la nueva contraseña en “Password de usuario”. Repetimos la contraseña en “Password”. Pulsamos en “guardar”.

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Agendar una tarea

Pasos para agendar una  “Tarea” partiendo desde la página principal: En el menú desplegable “Gestión Tareas” seleccionamos “Tareas”. Hacemos clic en el  lápiz, que nos permitirá editar la “Tarea” deseada para agendarla. Clic en “Agenda”. Indicamos el día y la hora del evento. Añadimos recordatorios si lo deseamos. Clic en “Guardar”.

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