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Programar emails

La funcionalidad de programar emails nos permite retrasar el envío de nuestros correos electrónicos. Desde la vista completa de un expediente o cliente pinchamos en “Nuevo email” En la redacción de email, activamos el check “Programar envío” Seleccionamos día / hora y “Enviar Email” * Está disponible desde ficheros relacionados, expedientes o clientes ( no desde el gestor […]

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Etiquetas / tags colores

Si queremos configurar las etiquetas / tags por colores debemos seguir estos pasos : Nos dirigimos a la “Llave Inglesa” Entramos en “Tags” Pinchamos en la lista que queremos administrar Finalmente en el lápiz de la tag en concreto Adecuamos el color que queramos y  “Guardar”

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Indicadores de actividad

En la parte superior de los expedientes judiciales y extrajudiciales encontramos los indicadores de actividad con la siguiente información : Dias sin actuaciones Eventos pendientes Facturado Cobrado Cobro pendiente

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APP e-asesor

Pasos a seguir para descargar e instalar la App E-asesor: En el iphone/iPad abrimos “App Store” Pulsamos en “Buscar” y escribimos “easesor” Pulsamos en “Obtener”  Una vez finalizada la descarga, abrimos la aplicación Hacemos clic en “Permitir notificaciones” Escribimos el “IDENTIFICADOR” y pulsamos en “configurar” Introducimos nuestro usuario y contraseña de Eplan Finalmente pulsamos en […]

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Configurar emails de notificaciones

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Pasos para configurar los emails de notificaciones de subida de documentación por parte de los usuarios online: Accedemos al menú desplegable “Gestor Documental”. Pulsamos en “Documentos”. Clic en “+” y seleccionamos la carpeta en la que queramos configurar los emails. Pulsamos en “Opciones” y  “Configurar Emails”. Escribimos el email al que queramos que nos lleguen las notificaciones […]

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Un usuario online puede ver varias empresas

Pasos a seguir para que un usuario online pueda ver varias empresas: Accedemos al menú desplegable “Ficheros” y pulsamos en “Clientes”. Hacemos clic en el botón “Alta” para crear nuestro nuevo cliente y rellenamos la información necesaria, activamos “Generar Online” y pulsamos en “Guardar”. En el “PASO 1” seleccionamos “Email y Push” y escogemos las carpetas […]

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Dar de alta un formulario

Pasos para dar de alta un formulario partiendo desde la página principal: Accedemos al menú desplegable “Utilidades”. Pulsamos en “Formularios”. Clic en el botón “Alta”. Damos un nombre al Formulario y lo añadimos al departamento al que queremos subirlo. Seleccionamos en el desplegable el tipo de campo que queremos crear ( campo de texto, campo select..) […]

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Modificar plantillas de notificaciones

Pasos para modificar las  “Plantillas de notificaciones” partiendo desde la página principal: Pulsamos en el icono “Llave Inglesa”. Hacemos clic en “Plantillas de notificaciones”. Pulsamos en la plantilla de notificaciones que queramos modificar. Editamos la plantilla pulsando en “Editar texto”. Click en “guardar”. Click en “guardar cambios”.  

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