Crear una actuacion desde el email

Pasos para crear una actuacion desde el email: Nos situamos en Comunicaciones y pulsamos en email Seleccionamos el email que queremos vincular con la actuación Pulsamos en Asignar a Elemento Escogemos Actuación y pulsamos en Crear Nuevo Cubrimos los datos de la actuación Finalmente guardamos

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Gestionar etiquetas/Tags

Pasos a seguir para gestionar las Tags: Pulsamos en el icono superior en forma de llave inglesa Pulsamos en Tags Eliminamos o editamos las etiquetas

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Cambio de contraseña de correo

Si hemos cambiado la contraseña de correo debemos actualizarla en nuestro programa de gestión. Pasos a seguir para actualizar la contraseña de correo: Nos situamos en comunicaciones y seleccionamos Email Pulsamos en “Configure sus cuentas” Seleccionamos la cuenta correspondiente y cubrimos contraseña saliente y contraseña entrante Finalmente, guardamos  

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Grupo contable

Pasos para cubrir los datos de nuestro grupo contable: Pulsamos en el icono de la barra superior con forma de llave inglesa Seleccionamos Grupos contables Pulsamos en el Lápiz y cubrimos todos los datos Finalmente guardamos   > El Cod país es necesario para poder enviar remesas, y debemos escribir: ES

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Crear carpetas en un expediente

Para crear carpetas en el gestor documental de un expediente: Nos situamos en el apartado Gestión y pulsamos en Expedientes judiciales ( o Extrajudiciales) Entramos en el expediente al que queramos crear la carpeta En Historial pulsamos en el Gestor Documental Pulsamos en Opciones y seleccionamos Nueva carpeta Finalmente escribimos el nombre de la carpeta […]

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Cuentas contables

Pasos para configurar las Cuentas contables: Nos situamos en “Exportación contable” y seleccionamos  “Cuentas contables” Pulsamos en “+” y escogemos las cuentas que necesitemos Finalmente “Guardamos los datos” En la pestaña “Avanzado” cumplimentamos la siguiente información Nº de dígitos: Introducimos el nº de dígitos que usamos en A3 o Contaplus Tipo exportación: Escogemos entre A3 […]

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Importar csv (Excel)

Pasos para importar un archivo .csv (Excel) al programa: En los iconos de la parte superior, pulsamos en la llave inglesa Pulsamos en “importar” En el “Paso 1” escogemos el módulo en el que queremos hacer la importación En el “Paso 2” elegimos la opción “Punto y coma” En el “Paso 3” pulsamos en “Examinar” […]

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Impresion masiva de facturas

Pasos a seguir para imprimir facturas masivamente: Nos situamos en “Facturas” y pulsamos en “Facturas” Seleccionamos las facturas que queremos imprimir Pulsamos en el botón en blanco con una flecha hacia abajo ( al lado de “Acciones”) Seleccionamos “imprimir” Elegimos la “Opción B” y pulsamos en “seleccionar” Escogemos nuestra plantilla Finalmente pulsamos en “imprimir” >Para […]

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Envio masivo de facturas por email

Pasos a seguir para enviar facturas masivamente por email: Nos situamos en “Facturas” y pulsamos en “Facturas” Seleccionamos las facturas que queremos enviar por email Pulsamos en el botón en blanco con una flecha hacia abajo ( al lado de “Acciones”) Elegimos la opción  “exportar” y seleccionamos “Enviar por mail” Escogemos “Formato: Pdf”,  pulsamos en […]

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Plantillas Word

Pasos para crear nuestra plantilla en Word: Nos situamos en “Administración” y pulsamos en “Plantillas” En el botón en blanco con una flecha hacia abajo ( al lado de acciones) seleccionamos “Plantilla de Office” Se nos abrirá una hoja de word en blanco, en la que diseñaremos nuestro modelo de factura, escrito… Cada vez que […]

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