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Carga Automática de ” Un mismo documento a varios clientes”

Categorías: Asesores , Reporter

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Pasos para realizar una carga automática de ” Un mismo documento a varios clientes partiendo desde la página principal:

  • Accedemos al menú desplegable “Ficheros” y seleccionamos “Clientes”.
  • Seleccionamos los clientes a los que vamos a subir los documentos, hacemos clic en el  botón que se encuentra al lado derecho de “+Alta”, hacemos clic en “Carga Automática” y seleccionamos la opción de ” Un mismo documento a varios clientes“.
  • Seleccionamos los archivos en “Examinar”, rellenamos la información necesaria y pulsamos en “Siguiente”.
  • Para comprobar que el archivo se encuentra asignado al Cliente se debe ir a su ficha, “Historial”, y luego a “Documentos”.

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Añadir etiquetas a los desplegables (Tipos de Asunto y Procedimiento)

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  Se pueden personalizar los desplegables en los Expedientes, de tal manera que adaptemos los “Tipos de Asunto” y “Tipos de Procedimiento” a nuestras necesidades. Desde la vista “Edición” del Expediente, nos vamos al desplegable en que queramos añadir etiquetas. Pulsamos “Nuevo” En el campo “Etiqueta” escribimos el nuevo tipo de asunto o procedimiento que […]

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Facturar Asuntos

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Pasos para “Facturar un Asunto”: Ir al menú desplegable “Ficheros” y luego “Asuntos”. En la lista de los Asuntos seleccionar el que se requiera facturar. En la Vista general del Asunto ir a la ficha de “Facturación”, luego menú desplegable que se encuentra al lado derecho del botón Editar y hacer clic en “Generar Facturas”. En […]

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