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Carga Automática de ” Un mismo documento a varios clientes”

Categorías: Asesores , Reporter

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Pasos para realizar una carga automática de ” Un mismo documento a varios clientes partiendo desde la página principal:

  • Accedemos al menú desplegable “Ficheros” y seleccionamos “Clientes”.
  • Seleccionamos los clientes a los que vamos a subir los documentos, hacemos clic en el  botón que se encuentra al lado derecho de “+Alta”, hacemos clic en “Carga Automática” y seleccionamos la opción de ” Un mismo documento a varios clientes“.
  • Seleccionamos los archivos en “Examinar”, rellenamos la información necesaria y pulsamos en “Siguiente”.
  • Para comprobar que el archivo se encuentra asignado al Cliente se debe ir a su ficha, “Historial”, y luego a “Documentos”.

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Un usuario online puede ver varias empresas

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Pasos a seguir para que un usuario online pueda ver varias empresas: Accedemos al menú desplegable “Ficheros” y pulsamos en “Clientes”. Hacemos clic en el botón “Alta” para crear nuestro nuevo cliente y rellenamos la información necesaria, activamos “Generar Online” y pulsamos en “Guardar”. En el “PASO 1” seleccionamos “Email y Push” y escogemos las carpetas […]

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Cambiar contraseña a usuario online

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Pasos para cambiar la contraseña a un  “Usuario Online” partiendo desde la página principal: Accedemos al icono “Llave Inglesa”. Hacemos clic en “Usuarios Online”. Pulsamos en el usuario al que queramos cambiar la contraseña. Escribimos la nueva contraseña en “Password de usuario”. Repetimos la contraseña en “Password”. Pulsamos en “guardar”.

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