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Carga Automática de “Un Archivo”

Categorías: Asesores , Reporter

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Pasos para realizar una carga automática de “Un Archivo” partiendo desde la página principal:

  • Ir al menú desplegable “Ficheros” y seleccione “Clientes”.
  • En la Vista lista ir al menú desplegable, hacer clic en “Carga Automática”, seleccionar la opción de “Un archivo” y clic en “Siguiente”.
  • Luego en la Vista Edición seleccionar el archivo en “Examinar”, rellenar la información necesaria y clic en “Siguiente”.
  • Verificamos los que los Resultados estén correctos y hacer clic en “Confirmar”.
  • Para comprobar que el archivo se encuentra asignado al Cliente se debe ir a su ficha, “Historial”, y luego a “Documentos”.

Nota: Para que el programa pueda asignar a cada Cliente su documento PDF este debe tener escrito correctamente el número de Nif/cif de la ficha del cliente.

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Asignar carpeta a un usuario online

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Pasos para asignar una carpeta a un  “Usuario Online” partiendo desde la página principal: Pulsamos en el icono “Llave Inglesa”. Hacemos clic en “Usuarios Online”. Pulsamos en el usuario al que queramos cambiar la contraseña. Clic en el apartado “Carpetas”. Seleccionamos la carpeta deseada. Pulsamos en “guardar”.

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Visualizar el informe de descargas

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Pasos para visualizar el informe de descargas partiendo desde la página principal: Accedemos al menú desplegable “Utilidades”. Pulsamos en “Informe de descargas”.

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