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Carga Automática de “Un Archivo”

Categorías: Asesores , Reporter

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Pasos para realizar una carga automática de “Un Archivo” partiendo desde la página principal:

  • Ir al menú desplegable “Ficheros” y seleccione “Clientes”.
  • En la Vista lista ir al menú desplegable, hacer clic en “Carga Automática”, seleccionar la opción de “Un archivo” y clic en “Siguiente”.
  • Luego en la Vista Edición seleccionar el archivo en “Examinar”, rellenar la información necesaria y clic en “Siguiente”.
  • Verificamos los que los Resultados estén correctos y hacer clic en “Confirmar”.
  • Para comprobar que el archivo se encuentra asignado al Cliente se debe ir a su ficha, “Historial”, y luego a “Documentos”.

Nota: Para que el programa pueda asignar a cada Cliente su documento PDF este debe tener escrito correctamente el número de Nif/cif de la ficha del cliente.

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Dar de Alta un Asunto

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Pasos para dar de Alta a “Asunto” partiendo desde la página principal: 1ra Forma:  Ir al menú desplegable “Ficheros”. Hacer clic en “Clientes” y seleccionar el cliente que necesite crear el Asunto. Ir al Fichero “Servicios” y luego a “Asuntos”. Clic en el botón de la esquina superior derecha “+Alta”. Seleccionar algún asunto ya creado o seleccionar […]

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Dar de Alta un “Trabajo”.

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Pasos para dar de Alta a un “Trabajo” partiendo desde la página principal: 1ra Forma:  Ir al menú desplegable “Gestión”. Hacer clic en “Expedientes” y seleccionar el expediente que necesite crear el Trabajo. Ir al Fichero “Historial” y luego a “Trabajos”. Clic en el botón de la esquina superior derecha “+Alta”. Rellenar la información de la ventana […]

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