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Carga Automática de “Múltiples archivos”

Categorías: Asesores , Reporter

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Pasos para realizar una carga automática de “Múltiples archivos” partiendo desde la página principal:

  • Accedemos al menú desplegable “Ficheros” y seleccionamos “Clientes”.
  • Hacemos clic en el botón que se encuentra al lado derecho de “+Alta” , pulsamos en “Carga Automática”, escogemos la opción de “Múltiples archivos“.
  • Seleccionamos los archivos en “Examinar”, rellenamos la información necesaria y pulsamos en “Siguiente”.
  • Verificamos los que los Resultados estén correctos y hacemos clic en “Confirmar”.
  • Para comprobar que el archivo se encuentra asignado al Cliente se debe ir a su ficha, “Historial”, y luego a “Documentos”.

Nota: Para que el programa pueda asignar a cada Cliente su documento PDF este debe tener escrito correctamente el número de Nif/cif de la ficha del cliente.

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Dar de alta cliente online

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Pasos para dar de Alta a un “Cliente Online” partiendo desde la página principal: En el menú lateral accedemos a “Ficheros” y seleccionamos  “Clientes”. Hacemos clic en el botón  “+Alta” situado a la derecha, rellenamos la información necesaria, activamos “Cliente Online” colocando esta opción en “Si” y clic en “Guardar”. En el “PASO 1” seleccionamos “Email […]

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Dar de alta una Tarea en un cliente

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Pasos para dar de Alta a una  “Tarea” en un cliente partiendo desde la página principal: Accedemos al menú desplegable “Ficheros”. Entramos en “Clientes” y seleccionamos el cliente al que le crearemos la Tarea. En el apartado “Historial” hacemos click en “Tareas”. Clic en el botón de la esquina superior derecha “+Alta”. Rellenamos la información de […]

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