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Carga Automática de “Múltiples archivos”

Categorías: Asesores , Reporter

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Pasos para realizar una carga automática de “Múltiples archivos” partiendo desde la página principal:

  • Accedemos al menú desplegable “Ficheros” y seleccionamos “Clientes”.
  • Hacemos clic en el botón que se encuentra al lado derecho de “+Alta” , pulsamos en “Carga Automática”, escogemos la opción de “Múltiples archivos“.
  • Seleccionamos los archivos en “Examinar”, rellenamos la información necesaria y pulsamos en “Siguiente”.
  • Verificamos los que los Resultados estén correctos y hacemos clic en “Confirmar”.
  • Para comprobar que el archivo se encuentra asignado al Cliente se debe ir a su ficha, “Historial”, y luego a “Documentos”.

Nota: Para que el programa pueda asignar a cada Cliente su documento PDF este debe tener escrito correctamente el número de Nif/cif de la ficha del cliente.

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Un usuario online puede ver varias empresas

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Pasos a seguir para que un usuario online pueda ver varias empresas: Accedemos al menú desplegable “Ficheros” y pulsamos en “Clientes”. Hacemos clic en el botón “Alta” para crear nuestro nuevo cliente y rellenamos la información necesaria, activamos “Generar Online” y pulsamos en “Guardar”. En el “PASO 1” seleccionamos “Email y Push” y escogemos las carpetas […]

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Subida de documentacion individual

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Pasos para subir documentacion  individualmente a un cliente partiendo desde la página principal: Accedemos al menú desplegable “Ficheros”. Hacemos clic en “Clientes” y seleccionamos el cliente al que le queremos subir la documentación. Vamos al apartado “Historial” y luego a “Documentos”. Clic en el botón de la esquina superior derecha “Adjuntar documentos”. Seleccionamos la carpeta a […]

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