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Cambiar nombre a un documento

Categorías: Asesores

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Pasos para cambiar el nombre a un documento a un cliente partiendo desde la página principal:

  • Accedemos al menú desplegable “Ficheros”.
  • Hacemos clic en “Clientesy seleccionamos el cliente al que le queremos subir la documentación.
  • Vamos al apartado “Historial” y luego a “Documentos”.
  • Pulsamos en el botón de la esquina superior derecha “Adjuntar documentos”.
  • Seleccionamos la carpeta a la que queremos subir el documento.
  • Pulsamos en “subir documento”, y seleccionamos el documento deseado.
  • Renombramos el documento escribiendo el nuevo nombre en el campo “Documento”.
  • Pulsamos en “Guardar”.

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Dar de alta una Tarea

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Pasos para dar de Alta a una  “Tarea” partiendo desde la página principal: Accedemos al menú desplegable “Gestión Tareas”. Hacemos clic en “Alta Tareas”. Rellenamos la información de la ventana y pulsamos en “Guardar”.

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Carga Automática de ” Un mismo documento a varios clientes”

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Pasos para realizar una carga automática de ” Un mismo documento a varios clientes“ partiendo desde la página principal: Accedemos al menú desplegable “Ficheros” y seleccionamos “Clientes”. Seleccionamos los clientes a los que vamos a subir los documentos, hacemos clic en el  botón que se encuentra al lado derecho de “+Alta”, hacemos clic en “Carga Automática” y seleccionamos la opción de […]

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