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Cambiar nombre a un documento

Categorías: Asesores

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Pasos para cambiar el nombre a un documento a un cliente partiendo desde la página principal:

  • Accedemos al menú desplegable “Ficheros”.
  • Hacemos clic en “Clientesy seleccionamos el cliente al que le queremos subir la documentación.
  • Vamos al apartado “Historial” y luego a “Documentos”.
  • Pulsamos en el botón de la esquina superior derecha “Adjuntar documentos”.
  • Seleccionamos la carpeta a la que queremos subir el documento.
  • Pulsamos en “subir documento”, y seleccionamos el documento deseado.
  • Renombramos el documento escribiendo el nuevo nombre en el campo “Documento”.
  • Pulsamos en “Guardar”.

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Marcar “Aceptación” y “Online” un documento

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Pasos para marcar aceptación y online un documento a un cliente partiendo desde la página principal: Vamos al menú desplegable “Ficheros”. Hacemos clic en “Clientes” y seleccionamos el cliente al que le queremos subir la documentación. Vamos al apartado “Historial” y luego a “Documentos”. Clic en el botón de la esquina superior derecha “Adjuntar documentos”. Seleccionamos […]

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Mail masivo

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Pasos para enviar un “mail masivo” partiendo desde la página principal: En el menú lateral “Ficheros”  accedemos a “Clientes”. Seleccionamos los clientes a los que vamos a enviar el mail masivo. Hacemos clic en el botón que se encuentra al lado derecho de “+Alta” y clic en “Mail masivo”. Cubrimos el asunto y el cuerpo […]

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