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APP e-asesor

Categorías: Asesores

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Pasos a seguir para descargar e instalar la App E-asesor:

  • En el iphone/iPad abrimos “App Store”
  • Pulsamos en “Buscar” y escribimos “easesor”
  • Pulsamos en “Obtener” 
  • Una vez finalizada la descarga, abrimos la aplicación
  • Hacemos clic en “Permitir notificaciones”
  • Escribimos el “IDENTIFICADOR” y pulsamos en “configurar”
  • Introducimos nuestro usuario y contraseña de Eplan
  • Finalmente pulsamos en “Iniciar sesión”

 

>> Si es usted usuario de Android (en lugar del APP Store) tiene que acceder al Play Store

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Configurar emails de notificaciones

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Pasos para configurar los emails de notificaciones de subida de documentación por parte de los usuarios online: Accedemos al menú desplegable “Gestor Documental”. Pulsamos en “Documentos”. Clic en “+” y seleccionamos la carpeta en la que queramos configurar los emails. Pulsamos en “Opciones” y  “Configurar Emails”. Escribimos el email al que queramos que nos lleguen las notificaciones […]

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Carga Automática de “Un Archivo”

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Pasos para realizar una carga automática de “Un Archivo” partiendo desde la página principal: Ir al menú desplegable “Ficheros” y seleccione “Clientes”. En la Vista lista ir al menú desplegable, hacer clic en “Carga Automática”, seleccionar la opción de “Un archivo” y clic en “Siguiente”. Luego en la Vista Edición seleccionar el archivo en “Examinar”, rellenar la información necesaria […]

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